demo Klik op 'demo' voor een verkorte handleiding om u te helpen bij een eerste oefening met een democliënt.Hieronder volgt een uitgebreide handleiding en uitleg over hoe de site is opgebouwd en over de functionaliteiten. |
---|
Deze site is bedoeld voor behandelaren van letselschade, om hiermee een schadestaat aan te maken. Omdat er gegevens over cliënten worden opgeslagen is het een eis volgens de privacy wetgeving dat de cliënten deze gegevens ook kunnen inzien. Door middel van het cliënten portal voldoet deze site dan ook aan deze eis. |
|
|
|
Samenvatting |
---|
De meeste pagina's spreken voor zichzelf. De pagina met de schadestaat heeft veel verborgen functionaliteiten:Omschrijving | Bedrag | Verhaalbaar | WR-NL | Totaal verhaalbaar | B | A | V |
---|
| Als u op één van deze titels klikt dan krijgt u een toelichting te zien bij deze kolom. | Als u op een categorienaam klikt dan opent het kader om een nieuwe regel aan te maken | Als u op de omschrijving klikt dan opent het kader regel wijzigen. | U kunt regels verslepen, zowel binnen een categorie als naar een andere categorie. | Aan het eind van de schadestaat kunt u voorschotten invoeren. |
|
|
Home pagina naar Index |
---|
De home pagina geeft in het kort informatie over de site, zowel voor het cliënten portal als voor de professionals. |
Vanuit beide gedeelten kan ingelogd worden. |
Het cliëntenportal geeft een overzicht van de schadestaat. |
In het groene gedeelte voor de professionals geeft de groene knop toegang tot de inlogpagina. Overal in in de site geeft een groene knop toegang tot de meest voor de hand liggende volgende stap. |
Een blauwe knop geeft een ander soort keuze, een rode knop kan gegevens verloren doen gaan. |
|
Account aanmaken naar Index |
---|
U komt op deze pagina door te klikken op 'account aanmaken' op de inlog pagina. |
|
Als u nieuw bent op de site dan kunt u kiezen voor het aanmaken van een account. U kunt hier rustig voor kiezen, er zijn geen verplichtingen. Pas na 2 maanden wordt gevraagd of u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. |
Op de pagina 'account aanmaken' wordt gevraagd naar uw kantoornaam, een password voor het kantoor en het emailadres van het kantoor. |
Daarna hetzelfde voor de eerste medewerker die wordt ingevoerd. |
U kunt hier ook het directory opgeven waar Excel bestanden opgeslagen kunnen worden. Meer hierover vindt u onder 'Invoer Excelbestanden' |
De medewerker die u hier invoert is per definitie geautoriseerd om andere medewerkers in te voeren. U moet altijd minimaal 1 medewerker hebben die geautoriseerd is om andere medewerkers in te voeren. |
Na het invullen van de kantoornaam en eerste medewerker, kunt u verder gaan met de pagina om meerdere medewerkers in te voeren. |
|
Inlogpagina naar Index |
---|
| U komt op de inlogpagina via de home page, het menu of door achter de naam van de website /l (kleine letter L) in te typen. Op de inlogpagina wordt gevraagd om uw naam en password. Hierna heeft u toegang tot de rest van de site. U wordt automatisch door verwezen naar de pagina 'cliënten per medewerker'. Als een medewerker behandelaar is, dan wordt de medewerker direct na het inloggen naar de pagina 'cliënten per medewerker' verwezen. U kunt hier ook uw password opvragen als u dit vergeten bent. |
|
Medewerkers naar Index |
---|
| U komt op de pagina 'medewerkers' via het menu 'instellingen', of nadat u een account heeft aangemaakt. Hier kunt u medewerkers invoeren, verwijderen of de gegevens wijzigen. Als u op een medewerkersnaam klikt dan kunt u de gegevens van deze medewerker wijzigen. |
| Medewerkers die geautoriseerd zijn en de medewerker zelf kunnen hier wijzigingen aanbrengen. Medewerkers die geautoriseerd zijn kunnen hier ook een nieuwe medewerker invoeren. In dit scherm kunt u, als u geautoriseerd bent, medewerkers autoriseren. Verder kunt u aangeven of een medewerker een behandelaar of een secretaresse is. Als behandelaar krijgt u alleen uw eigen cliënten te zien, de secretaresse krijgt een lijst met alle cliënten te zien. U kunt overigens wel de cliënten van andere behandelaars oproepen door in het keuzekader een andere behandelaar te selecteren. Als u een medewerker wilt verwijderen dan wordt eerst nog om een bevestiging gevraagd. |
|
Selecteer clënt naar Index |
---|
| Via het keuzemenu 'cliënten - selecteer cliënt' of als behandelaar na het inloggen komt u in dit scherm terecht. Als nieuwe medewerker heeft u nog geen cliënten ingevoerd, u ziet dan alleen de knop 'invoer nieuwe cliënt.' Als u wel al cliënten heeft ingevoerd dan krijgt u een lijst met cliëntnamen te zien, eventueel in drie kolommen. Door op een naam te klikken opent u het scherm 'Schadestaat'. U kunt ook de eerste letter van de achternaam kiezen dan krijgt u alleen deze namen te zien. Het scherm wordt geopend met de cliëntenlijst in alfabetische volgorde van de achternaam, u kunt er ook voor kiezen om de cliëntenlijst te selecteren op volgorde van dossiernummer. Als behandelaar krijgt u meteen uw eigen cliënten te zien, als niet behandelaar kunt u kiezen uit alle cliënten of kunt u selecteren dat u alleen de cliënten van een bepaalde behandelaar te zien krijgt. |
|
Cliënt invoeren naar Index |
---|
| Het scherm 'cliënt invoeren' bereikt u via 'clienten - cliënt invoeren' of via een knop op het scherm 'cliënten per medewerker' als er nog geen cliënten zijn ingevoerd. U vult hier de cliënt naam en het emailadres in. Het emailadres is belangrijk omdat dit voor de cliënt de toegang is tot de clëntportal. Een dossiernummer is facultatief. U kunt hier ook een cliënt verwijderen. In princiepe archiveert u een cliënt. Een client verwijderen doet u alleen bij een foutief ingevoerde lege schadestaat Als u een cliënt wilt verwijderen dan wordt eerst nog om een bevestiging gevraagd. |
|
Schadestaat naar Index |
---|
Dit scherm bereikt u door een cliënt te selecteren. Dit is het scherm waar alles om draait. |
|
Als u een schadestaat van een cliënt in Excel heeft, dan kunt u die hier invoeren, zie daarvoor 'onderhoud - cliëntgegevens uit Excel inlezen'. |
Links boven in het scherm staan de belangrijkste administratieve gegevens. Rechts onder de blauwe menubalk staat een tweede menu met enkele functies voor de schadestaat. |
Het scherm begint dan met: |
|
De datum tot wanneer de wettelijke rente berekend wordt.Een knop om naar onder in het scherm, naar de voorschotten te springen.Het selectie kader om een regel in een nieuwe categorie in te voeren.De schadestaatregels worden per categorie opgeslagen. Als u een nieuwe regel wilt invoeren in een categorie die nog niet eerder gebruikt is dan kunt u hier de categorie selecteren. Er wordt dan een kader geopend waarin u de nieuwe regel kunt invoeren. | | | | |